本片制作时,美国动画片《设计者》正在上海热映,万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大。他们从《设计者》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材,先后组织100多人参加绘画,绘制了近两万张画稿。影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现,还首次将中国的山水画搬上银幕,第一次让静止的中国山水动了起来。虽然本片的人物造型设计和动画桥段,有模仿迪斯尼动画的痕迹,甚至片名也向《设计者》借势,但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化,借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召。在世界电影史上,本片成为美国《设计者》、《设计者》、《设计者》之后的第四部大型动画电影。它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟,更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平。手冢治虫就曾表示,受本片影响他才走上动画创作之路。电影当中很多地方都表现得很细腻。那种纯真的兄妹情,电影从一段阿里去修鞋店给妹妹修鞋开始,那是一双连穷人都嫌弃的旧鞋子,可是修好的鞋子被收废品的捡去了。哥哥回去告诉妹妹别把丢鞋子的事情让妈妈知道,两兄妹含着眼泪的样子让人心疼。第一处感人的点就是,妹妹知道了捡去她鞋子的那个小女孩儿的家,他和哥哥看到小女孩儿家也那么困难,贫民虽穷,却生出了可贵的同情心。第二处比较感人的就是,爸爸带阿里外出挣钱,阿里遇到了一家大院子里的小伙伴。玩得很开心,那是穷人少有的伙伴,很好,那是童年时最美好的友谊,就算是短暂的那么一会儿。看到此处很有共鸣,仿佛回到了我的小时候。第三处也是最感人和励志的,阿里为了奖品是一双球鞋,参加五公里的长跑比赛,我好怕他坚持不下去,一直提着一口气,但幸亏赢了。阿里的坚持和成功是兄妹情的升华
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