故事很简单，镜头就聚焦在一间简陋的屋子里，在一个热烈虔诚的宗教主义者黑人与一位崇尚虚无主义的无神论白人教授之间的，一场有关人性，生存意义等等话题的深刻碰撞.
一开始还挺担心教授“妥协”的，面对黑人一直殷殷恳切的说教和激励，多么阳光款的生活观世界观.
然白人教授不仅没有“回心转意”且在发现黑人不会放弃“拯救”自已后，决然把自己暗黑的世界撕开了一道缝隙，让我们见识了一番什么叫真正无法拯救的绝望心念.
“事实上，我看到的事物的外形，渐渐的空泛了.
它们不再有任何实质性的内容.
它们只是某种形状..一辆火车..一面墙一个世界，一个人，一个在没有逻辑而言的喧嚣空间.
摇摆不定的东西，它的生活没有任何意义.
为什么我要与这样的东西同流合污呢?”“我不认为我现在的心境，是看待世界悲观.
我认为我的心境就如同这世界本身一样.
”
草台班子、马戏团，这是一个特殊的群体，他们游离在社会组织与个人之间，就像是一家波西米亚人的大篷车，总是五彩斑斓，欢笑声里泪水不断，故事也就一点点生长出来了.
这部电影一开始有些无厘头，到了中间甚至让人感觉看不下去了，但随着哈维尔这个小丑开始疯狂反抗，反对弗朗哥政权的主题明晰起来，故事也就变得精彩起来，甚至让人兴奋，最后以娜塔莉娅的坠亡戛然而止.
国恨家仇，个人得失，即便是被逼到荒野，小丑哈维尔依然顽强的生活着，直到被侮辱到了极点. 电影里有些画面太过惊悚和血腥，不适合未成年人观看，但却是这部电影最精彩之处. 两个小丑与一个舞女郎，这样的架构足够让故事精彩，他们就像是舞台上的三个自相残杀而又互相温暖的人，渴望得到爱，更害怕失去仅有的希望. 面对弗朗哥的假情假意，哈维尔一口咬了下去，咬出了下层民众的愤恨. 爱情的仪式感从不会缺席，要相信总有人手捧鲜花为你而来. 范奎恩（柳岩 饰）和宫保（贾冰 饰）从针锋相对，到一个眼神就读懂彼此. 他们共品人间烟火气，在朝夕相伴中，擦出爱的火花. 但生活不是童话，当热情渐熄，他们是否还会始终如一的陪伴在彼此身边？.
